Un hombre despierta desorientado en la habitación de un hospital y descubre que se ha sometido a un trasplante de rostro. Asediado por flashbacks, amnésico y sin recibir visitas, no cree estar preparado para enfrentarse a la realidad cuando recibe el alta. Cuando entabla amistad con una misteriosa pelirroja llamada Sophie, las cosas se vuelven aún más surrealistas. De pronto le persigue un hombre encapuchado, sus amigos le abandonan y personas desconocidas le miran con mala cara. Agobiado por los acontecimientos, decide refugiarse en el alcohol hasta que un día y en plena borrachera tiene un altercado con un hombre sin rostro.