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Lisa se deprime, esto comienza a afectar a su rendimiento en la escuela. Ni Marge ni Homer son capaces de hacer feliz a Lisa. Una noche, ella escucha la música de jazz a la distancia y a escondidas sale fuera de su habitación a seguirla. Ella se reúne con Encías Sangrantes Murphy, quién le enseña su manera de expresar su música a través del saxofón. Cuando Marge atrapa a Lisa escapando de la escuela el día siguiente, ella nota que Lisa sonríe no importa cómo se sienta. Sin embargo, Marge se da cuenta de que a Lisa se le está negando su creatividad y observa que este es el motivo de su tristeza. Marge motiva a Lisa a ser ella misma, y toda la familia va a ver a Murphy realizar su acto en un club local de jazz.

Bart tiene peleas con Nelson Muntz, el matón de la escuela, quien comienza a atacarlo todos los días después de la escuela. Homer sugiere que lo agreda también, pero no funciona. Desesperado de una solución, Bart visita su abuelo para un asesoramiento. Bart y el abuelo van a buscar a Herman, que sugiere que Bart organice a todos los niños en edad escolar y le declaren la guerra a Nelson. Bart forma un ejército y ataca a Nelson, haciéndole gestionar con éxito una forma para hacerle renunciar de todas sus formas de intimidación.

Homer tiene que ir al picnic de la empresa organizado en la mansión del Sr. Burns junto a su familia. Marge, Bart y Lisa avergüenzan a Homer y él señala que el Sr. Burns parece favorecer a la familia que exprese más amor y respeto entre ellos. Convencidos de que tanto él como su familia son patéticos, van hacia el Centro de Terapia Familiar del doctor Marvin. Cuando los métodos estándares terminan de demostrar su inutilidad para civilizar esta familia, Monroe recurre a la terapia electroconvulsiva y el cable de electrodos para los Simpson. Pronto inician a electrocutarse entre sí y causan apagones en todo Springfield.

La clase de Bart visita la planta de energía nuclear de Springfield y Homer, ansioso porque lo vean trabajando, accidentalmente bloquea su carrito en una tubería radioactiva, provocando de inmediato un incendio. Deprimido e incapaz de encontrar un nuevo puesto de trabajo, decide saltar de un puente. Su familia descubre su plan e intenta detenerlo, pero en el proceso casi es atropellado por un camión. Descubriendo su nuevo propósito de vida, Homer se embarca en una cruzada de seguridad y, finalmente, decide ir tras la planta nuclear y hacerles presente sus manifestaciones de protesta. Para finalizar el furor de Homer, Burns le ofrece un trabajo como inspector de seguridad, con un aumento de sueldo. Homer acepta.

Bart tiene problemas en una prueba de inteligencia y en secreto intercambia su examen con el de Martin Prince, el genio de la clase. Después de que los resultados son tabulados, el psiquiatra de la escuela etiqueta a Bart como un genio y lo envía al Centro de Aprendizaje Enriquecido para niños superdotados. Homer y Bart empiezan a tratarse con respeto, pero inmediatamente Bart se siente fuera de lugar entre sus nuevos compañeros y está al margen de sus viejos compañeros. Él confiesa que saboteó las pruebas y posteriormente es enviado de vuelta a la Escuela Primaria de Springfield.

Durante las compras de Navidad, Bart se escabulle y obtiene un tatuaje. Marge pronto descubre ésto y usa el dinero familiar destinado para los presentes navideños en removérselo. Mientras tanto, Homer descubre que no va a recibir el bono navideño por el Sr. Burns y en secreto obtiene un trabajo como parte del departamento de Santa Claus, pero más tarde descubre que en ese trabajo no se paga lo suficiente. Desesperado por la presión, Homer y Bart van hacia las carreras de perros en vísperas de Navidad con la esperanza de ganar algo de dinero. Él apuesta todo a Santa's Little Helper, quien pierde. Santa's Little Helper es liberado por la frustración de su dueño y les permite a Homer y a Bart conservarlo. Más tarde, Homer trata de explicar que la Navidad está arruinada, pero Bart exclama que tienen un perro y todos felices acogen con satisfacción al miembro más reciente de la familia Simpson.